Welke documenten en gegevens heb je altijd nodig om belastingaangifte te doen?

Belastingaangifte doen: welke documenten en gegevens heb je nodig?

De jaarlijkse belastingaangifte kan een flinke klus lijken, maar met de juiste voorbereiding wordt het een stuk eenvoudiger. Het verzamelen van de benodigde documenten en gegevens is de eerste en meest cruciale stap. Welke documenten je precies nodig hebt, hangt af van je persoonlijke situatie, maar er zijn enkele essentiële documenten die bijna iedereen nodig heeft.

Voor jezelf:

• Burgerservicenummer (BSN): Dit is het allerbelangrijkste. Zonder BSN kun je geen aangifte doen.

• Kopie identiteitsbewijs: Hoewel niet altijd expliciet gevraagd, is het verstandig een kopie bij de hand te hebben voor eventuele verificatie.

• Jaaropgaven: Dit zijn de belangrijkste documenten. Deze ontvang je van je werkgever(s), uitkeringsinstanties (bijv. UWV, SVB), pensioenfondsen en andere instanties die je inkomen hebben uitbetaald. Let goed op de datum waarop het inkomen is ontvangen, want dit is van belang voor de juiste belastingheffing. Bewaar ze zorgvuldig, want je hebt ze minimaal 7 jaar nodig.

• Overige inkomsten: Heb je naast een salaris nog andere inkomsten? Denk aan:

  • Rente-inkomsten: Bankafschriften met de overzicht van ontvangen rente.
  • Dividendinkomsten: Bewijsstukken van dividenduitkeringen.
  • Huurinkomsten: Overzicht van ontvangen huurpenningen.
  • Verkoop van aandelen of andere beleggingen: Documentatie van de transacties met winst of verlies.
  • Verhuurinkomsten: Overzicht van ontvangen huurgelden en eventuele gemaakte kosten.
  • Inkomsten uit freelance werk: Facturen en betalingsbewijzen.
  • Alimentatiebetalingen: Bewijsstukken van betaalde of ontvangen alimentatie.

• Gegevens over aftrekposten: Wil je gebruik maken van aftrekposten? Verzamel dan alle relevante documenten, zoals:

  • Hypotheekgegevens: Hypotheekakte en renteopgaven.
  • Giften aan goede doelen: Bewijsstukken van de giften.
  • Zorgkosten: Rekeningen en andere bewijsstukken van gemaakte zorgkosten.
  • Reiskosten: Bewijsstukken van gemaakte reiskosten.

Voor fiscale partners:

Als je fiscaal partner bent, heb je naast je eigen documenten ook de volgende gegevens van je partner nodig:

• Burgerservicenummer (BSN): Van je partner.
• Geboortedatum: Van je partner.
• Jaaropgaven: Van je partner. Dit omvat alle bronnen van inkomen, zoals beschreven hierboven.
• Overige inkomsten: Zoals eerder beschreven, van je partner. Ook hier is het belangrijk om alle inkomstenbronnen te registreren.

Belangrijk: Controleer alle documenten zorgvuldig op juistheid. Onjuiste gegevens kunnen leiden tot onnodige vertragingen of zelfs naheffingen. Bij twijfel is het altijd raadzaam om contact op te nemen met de Belastingdienst of een belastingadviseur.

Deze lijst is niet uitputtend, maar geeft wel een goed overzicht van de meest voorkomende documenten en gegevens die je nodig hebt voor een correcte belastingaangifte. Houd er rekening mee dat specifieke eisen kunnen variëren, afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en de veranderingen in de belastingwetgeving. Raadpleeg altijd de meest recente informatie van de Belastingdienst voor een actueel en volledig beeld.