Jak stornovat zálohovou fakturu v pohodě?

Storno zálohové faktury v POHODĚ: Rychlý průvodce a tipy pro bezchybné provedení

Stornování zálohové faktury v ekonomickém systému POHODA je naštěstí jednoduchý proces. Základní postup, jak už asi víte, zahrnuje výběr faktury a kliknutí na “Storno” v menu “Záznam”. POHODA pak automaticky vygeneruje stornovací doklad a původní fakturu označí jako stornovanou. Ale co když se situace trochu zkomplikuje? V tomto článku se podíváme na detailnější postup a několik tipů, které vám pomohou stornovat zálohovou fakturu bezchybně a elegantně.

Krok za krokem ke stornování:

1. Vyhledejte zálohovou fakturu: V agendě “Faktury vydané” najděte konkrétní zálohovou fakturu, kterou potřebujete stornovat. Můžete využít různé filtry a vyhledávací pole pro rychlejší nalezení.

2. Otevřete fakturu: Poklepáním na vybranou fakturu ji otevřete v detailním náhledu.

3. Zvolte “Storno”: V horním menu klikněte na “Záznam” a z rozbalovací nabídky vyberte možnost “Storno”.

4. Zkontrolujte stornovací doklad: POHODA automaticky vygeneruje stornovací doklad s opačným znaménkem částek. Pečlivě zkontrolujte všechny údaje, zejména datum vystavení storno dokladu a variabilní symbol.

5. Uložte stornovací doklad: Po kontrole uložte stornovací doklad. Původní zálohová faktura bude automaticky označena jako stornovaná.

Tipy a triky pro bezproblémové storno:

• Důvod storna: I když POHODA nevyžaduje explicitní uvedení důvodu storna, je dobré si ho poznamenat, například do poznámky k faktuře. To vám usnadní pozdější dohledávání a orientaci v dokumentech.

• Částečné storno: Pokud potřebujete stornovat pouze část zálohové faktury, je v POHODĚ možné vytvořit opravný daňový doklad. Tímto způsobem upravíte původní fakturu a vyhnete se kompletnímu stornování.

• Zálohová faktura a následná faktura: Pokud byla k zálohové faktuře již vystavena finální faktura, je potřeba zvážit i její úpravu. V ideálním případě byste měli stornovat finální fakturu a následně i zálohovou fakturu. Poté můžete vystavit nové, opravené doklady.

• Komunikace s klientem: Informujte klienta o stornování zálohové faktury a vysvětlete mu důvod. Transparentní komunikace předejde případným nedorozuměním.

Závěr:

Storno zálohové faktury v POHODĚ je sice jednoduchý proces, ale je důležité dbát na přesnost a správný postup. Dodržováním výše uvedených tipů a triků minimalizujete riziko chyb a zajistíte bezproblémovou evidenci vašich financí. V případě složitějších situací se neváhejte obrátit na odborníka nebo na podporu POHODY.