Jak opravit fakturu v pohodě?

Oprava faktury v Pohodě: Více než jen “Opravný doklad”

Vydali jste fakturu v ekonomickém systému Pohoda a zjistili jste chybu? Nezoufejte, oprava je možná a v mnoha případech i poměrně jednoduchá. Základní postup s využitím funkce „Záznam/Opravný doklad“ jistě znáte – systém automaticky vygeneruje záporný opravný daňový doklad, který neutralizuje původní chybnou fakturu. Ale co když je situace složitější? Tento článek vám nabídne ucelený pohled na opravy faktur v Pohodě a poradí, jak se vypořádat i s netypickými situacemi.

Standardní postup – opravný doklad:

Funkce “Záznam/Opravný doklad” je nejčastějším řešením pro drobné chyby, jako jsou překlepy, chybné množství či cena. Pohoda vám předvyplní většinu údajů z původní faktury, stačí upravit chybnou položku a doklad uložit. Nezapomeňte před uložením pečlivě zkontrolovat všechny údaje! Tímto způsobem vytvoříte záporný doklad, který v účetnictví “odečte” chybnou fakturu. Následně je nutné vystavit novou, opravenou fakturu.

Kdy nestačí standardní opravný doklad?

• Změna DIČ: Změna DIČ odběratele vyžaduje vystavení dobropisu k původní faktuře a následně vystavení nové faktury se správným DIČ. Pouhý opravný doklad zde nestačí.
• Změna data zdanitelného plnění: Pokud potřebujete změnit datum zdanitelného plnění, je opět nutné vystavit dobropis a novou fakturu. Opravný doklad datum zdanitelného plnění nezmění.
• Zásadní změny ve faktuře: Při velkém množství změn nebo zásadních opravách je často přehlednější a méně náchylné k chybám vystavit dobropis k původní faktuře a následně zcela novou, opravenou fakturu.

Dobropis a nová faktura:

V situacích, kdy nestačí standardní opravný doklad, je postup s dobropisem a novou fakturou sice o krok delší, ale zato bezpečnější. Vystavíte dobropis k původní faktuře, čímž ji v podstatě stornujete. Následně vystavíte novou, opravenou fakturu se správnými údaji. Tento postup je přehlednější a snižuje riziko chyb.

Tipy pro bezchybnou opravu:

• Komunikace s odběratelem: Vždy informujte odběratele o opravě faktury a vysvětlete mu provedené změny.
• Archivace: Uchovávejte si všechny verze faktur (původní, opravné doklady, dobropisy, nové faktury) pro případnou kontrolu.
• Konzultace s účetní: V případě nejasností nebo složitějších oprav se vždy poraďte s vaší účetní.

Oprava faktury v Pohodě nemusí být složitá. Důležité je zvolit správný postup a dbát na přesnost. S tímto návodem budete připraveni na různé situace a opravíte fakturu bez zbytečných komplikací.